어제 소프트 뱅크가 로슈를 인수했다는 떡밥을 발견했습니다.
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https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=008&aid=0004626551
日소프트뱅크 '바이오' 베팅…스위스 로슈 지분 5조원 확보
["로슈의 데이터 기반 신약 개발부문 매우 저평가돼"] 일본 소프트뱅크그룹(SBG·이하 소프트뱅크)이 스위스 제약사 로슈홀딩스AG(이하 로슈)에 50억달러(5조7225억원)를 투자, 지분을 확보한 것으로
news.naver.com
그래서 문득 든 생각! 미래는 바이오다!!
미래의 손정의를 꿈꾸며 한국 바이오 유망기업을 찾아보았습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=qtSBpSsXtFc
https://www.youtube.com/watch?v=kj8_V8gk-lk&t=126s
https://www.youtube.com/watch?v=K01xlKntPKA
https://www.youtube.com/watch?v=BLGlaxllTgI
우선 대표에 대해 유튜브로 알아보자. 대표가 그리는 그림이 무엇인지 , 회사가 추구하는 방향이 무엇인지.
현재 주가 63,000 52주 신저가 부근의 주가 영역에 있다.
바이오 섹터의 7개월이 넘는 악화된 투심과 외면으로 끝이 어디일지 모르는 하락 추세에 있다.
그렇기 때문에 아무도 관심을 안 가질 때 관심 갖고 추적하기 좋을 때라고 생각된다.
바이오는 긴 호흡의 성장주로 생각하고 그중에도 객관적인 데이터를 갖고 다양한 파이프라인을 보유한 회사에 주목할 필요가 있다고 생각된다.
https://m.stock.naver.com/index.html#/domestic/stock/235980/news/view/015/0004572678
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https://m.stock.naver.com/index.html#/domestic/stock/235980/news/view/011/0003939707
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1. 백토서팁 임상결과 공개
＊ 2021 ASCO에서 대장암 환자 대상 임상 결과 포스터 공개
→ 현미부수체 안정형 대장암 환자 50명 대상 키트루다와 백토서팁 병용 임상1b/2a상 결과 발표
→ 반응률 16.0%, 생존기간 15.8개월, 무진행 생존기간 1.3개월 기록
→ 고용량군에서 반응률은 18.2%로 다소 높았으며 생존기간은 아직 집계되지 않음
→ 부작용 이슈도 크지 않았으며 고용량군에서의 부작용은 저용량군과 유사했음
2. 매우 우수한 생존기간
* 예상을 뛰어넘는 수준의 생존기간
→ 15.8개월의 생존 기간은 경쟁 약물 대비 매우 우수한 수치. 비교 대상인 '키트루다 + 렌비마'의 경우 생존기간은 7.5개월이며, '옵디보+스티바가'는 12개월. 이번 ASCO에서 발표된 머크의 '키트루다+LAG3 저해제도 8.3개월에 불과
→ 특히 고용량군에서 생존기간 'Not reached'는 매우 고무적이라 판단. 아직 환자 6명 대상 관찰이 계속되고 있기에 생존기간은 더욱 늘어날 전망
→ 이번 임상이 평균 3번 이상 사전 치료(엘록사틴, 아바스틴 등)를 받은 환자 대상이었다는 점에서 향후 반응률과 생존기간 등 주요 지표 개선될 것으로 전망
3. 파트너링 가능성 높아져
* 메드팩토에 대한 긍정적인 시각 유지
→ 이번 우수한 임상 결과로 백토서팁의 기술이전 가능성은 더욱 높아졌다는 판단
→ 대장암 외 다른 적응증에 대한 백토서팁의 결과도 좋으며 후속 파이프라인인 BAG2 와 DRAK1도 기대되는 상황
→ 따라서 메드팩토에 대한 긍정적인 시각을 유지
메드팩토 파이프라인
https://www.hankyung.com/it/article/202103246118i
이례적인 노무라증권의 바이오 종목 TP 제시 리포트.
목표가 140,000원 제시
최대 파이프 가치 8조 원으로 추정
현재 시총 1조 원대!
BUT 목표가 나오자마자 줄줄 하락 현재 63,000까지 옴
<총평 및 요약>
1. 극심한 바이오 섹터 소외, 외면 국면.
2. 이례적 7개월 연속 하락
3. 아무도 관심 없을 때 다음 스텝을 준비.
4. BUT 바이오 특성상 하단이 어딘지 알 수 없음.
5. 또한 상단 업사이드 가늠하기 어려움 한번 탄력 받으면 어마어마한 상승세
6. 적절한 비중으로 긴 호흡으로 가져갈 만함.
7. 코로나 이후 임상의 본격화 및 다국적 빅파마 제약사와 대면 미팅이 가능하게 되면 LO 논의가 활발할 것으로 기대
8. 노무라 목표가 140,000
9. 최대 파이프 가치 8조
10. 김성진 대표의 글로벌한 네트워크와 대표의 능력이 기대되는 회사
11. 파이프라인의 엄청난 확장성 그 가치 추정 어려움.
12. 희귀 의약품 지정으로 인한 이점 등
13. 다국적 제약사들과 병용 임상 진행 중
14. 인구 노령화에 따른 바이오 섹터의 성장을 믿음
15. 암 정복하길 기대
16. 바이오마커 특화 회사
17. 바이오 트렌드에 맞는 회사
18. 진단분야에도 다양한 특허 보유
19. 투트랙 전략으로 글로벌 혁신신약으로 성장할 가능성 등
20. CB 3자 배정 유상증자라는 오버행 이슈 존재.
21. 영원한 하락, 영원한 상승은 없다. 분명히 변곡점이 올 것이라 생각.
주가가 아닌 가치에 투자하는 마음으로 회사에 집중
22. 수급 빈집털이 기대 기관 외인 비중 매우 낮음.
23. 연기금의 코스닥 투자 기대.
24. 탄탄한 파이프라인
25. 객관적인 데이터 존재. 장독대 항암제 회사랑은 다름.
하지만 그래도 바이오는 바이오...
또 생각나는 내용 있으면 추가하겠습니다.
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